Petrobras inicia emissão de títulos em dólares

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A Petrobras iniciou gestões nesta terça-feira para emitir títulos em dólares no mercado internacional, em operação que, segundo fontes, poderia chegar a aproximadamente US$ 3 bilhões.

A petroleira brasileira pretende vender títulos de 5, 10 e 30 anos por meio de seu braço financeiro Petrobras International Finance Co., de acordo com o serviço especializado IFR, da Thomson Reuters, e os recursos devem ser utilizados para propósitos corporativos gerais e no plano de investimentos.

“A Pfico arquivou hoje na Securities and Exchange Comission (SEC, equivalente à Comissão de Valores Mobiliários brasileira) prospecto para emissão de bonds no mercado americano. Esse arquivamento não é garantia que a companhia irá de fato emitir os bonds, mas sim que ela estuda a possibilidade”, confirmou a assessoria de imprensa da estatal.

A empresa já está realizando consultas com investidores e vai promover um café da manhã na quarta-feira em Nova York, segundo o IFR.

Pessoas com informações da operação disseram que aparentemente a Petrobras tem como meta um valor próximo de US$ 3 bilhões, buscando aproximadamente títulos de Tesouro (Treasuries) mais 195 pontos base (pb) para o papel de 5 anos, Treasuries mais 200 pb para o de 10 anos e Treasuries mais 225 pb para o de 30 anos.

A útima emissão de bônus da companhia brasileira havia sido em outubro de 2009, quando levantou US$ 4 bilhões em papéis de 10 e de 30 anos. A petroleira realizou uma mega oferta de ações no ano passado, levantando aproximadamente R$ 120 bilhões.

Os bancos BTG Pactual, Citi, HSBC, Itaú, JP Morgan e Santander estão envolvidos na operação da nova emissão de bônus.

Com as informações – Terra

Por Rodrigo Cintra

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