Queiroz Galvão E&P se lança na Bolsa de Valores

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O investidor pode fazer, a partir de hoje, o pedido de reserva para participar da oferta de ações da Queiroz Galvão Exploração e Produção, braço de petróleo e gás da empreiteira. O prazo vai até 4 de fevereiro, e o preço por ação deve ser conhecido no dia seguinte. Para investidores de varejo, o aporte mínimo é de R$ 3 mil.

A novata pretende levantar até R$ 2,7 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no Novo Mercado da BM&FBovespa. Isso caso sejam colocados integralmente os lotes extras, pelo teto do intervalo que estabelece o preço por ação, que vai de R$ 23 a R$ 29. Inicialmente serão ofertadas 69.340.017 ações ordinárias (com direito a voto), em emissão primária, aquela em que os recursos vão para o caixa da empresa. No caso de excesso de demanda, a companhia pode então optar pela oferta de um lote adicional de até 20% das ações inicialmente oferecidas, mas, nesse caso, a oferta será secundária, ou seja, o dinheiro vai para os acionistas.

Além disso, o BTG Pactual, um dos coordenadores da oferta, pode optar pela colocação de um lote suplementar de até 15%.

A estreia da companhia na bolsa está marcada para o dia 9 do mês que vem. Os papéis serão negociados sob o código QGEP3.

A oferta tem como coordenador líder o Itaú BBA, que atua em parceria com os bancos Bank of America Merrill Lynch e BTG Pactual. Em seu portfólio, a Queiroz Galvão Exploração e Produção possui direitos de concessão sobre oito blocos exploratórios distribuídos na costa brasileira, incluindo os reservatórios no pré-sal, localizados nas Bacias de Santos, Jequitinhonha e Camamu.

Os recursos captados deverão ser utilizados para os investimentos em exploração nos blocos e ativos que a companhia já possui, além de aquisições, que devem concentrar a maior quantidade de dinheiro.

Com as informações – Valor

Por Rodrigo Cintra

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